Od 2014 r. wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne do zapewnienia stabilności finansowej i rozwoju Grupy TAURON.
W 2017 r. TAURON wyemitował euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 milionów euro z dziesięcioletnim terminem wykupu. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów europejskich oraz krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja. Środki uzyskane z emisji euroobligacji są przeznaczane na pokrycie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym między innymi na finansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji. Euroobligacje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).
Warto również podkreślić, że TAURON jest liderem w pozyskiwaniu finansowania hybrydowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W grudniu 2018 r. została podpisana z EBI dokumentacja finansowania hybrydowego, na podstawie której wyemitowano obligacje podporządkowane (hybrydowe) o łącznej wartości 750 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój i modernizację infrastruktury sieci elektroenergetycznej. Jest to drugie finansowanie hybrydowe pozyskane przez TAURON z EBI w ramach planu Junckera, po emisji o wartości nominalnej 190 mln euro przeprowadzonej w grudniu 2016 r.
Zestawienie wyemitowanych i niewykupionych obligacji w Grupie Kapitałowej TAURON objętych przez podmioty inne niż spółki Grupy TAURON na dzień 31 grudnia 2018 r.
| Lp. | Emitent | Inwestor | Rodzaj i wysokość stopy procentowej | Termin wykupu ostatniej serii | Wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 r. (tys.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAURON | Inwestorzy krajowi | WIBOR 6M+stała marża | 4.11.2019 r. | 1 750 000 zł |
| 2 | TAURON | Konsorcjum banków | WIBOR 6M+stała marża | 29.12.2020 r. | 2 200 000 zł |
| 3 | TAURON | Euroobligacje | Oprocentowanie stałe | 5.07.2027 r. | 500 000 euro |
| 4 | TAURON Sweden Energy | Inwestorzy rynku niemieckiego | Oprocentowanie stałe | 3.12.2029 r. | 168 000 euro |
| 5 | TAURON | BGK | WIBOR 6M+stała marża | 20.12.2029 r. | 1 700 000 zł |
| 6 | TAURON | EBI | Oprocentowanie stałe | 17.12.2030 r. | 400 000 zł |
| 7 | TAURON | EBI | Oprocentowanie stałe | 19.12.2030 r. | 350 000 zł |
| 8 | TAURON | EBI | Oprocentowanie stałe | 16.12.2034 r. | 190 000 euro |
